Fragebogen zur steuerlichen Erfassung – Alles was du wissen musst!

Wenn du dich selbstständig machen möchtest, musst du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beim Finanzamt einreichen. Damit meldest du deine selbstständige Tätigkeit steuerlich an und beantragst deine Steuernummer.

Aber wann musst du den Fragebogen ausfüllen, wo findest du ihn und welche Angaben sind besonders wichtig? In diesem Ratgeber erklären wir dir Schritt für Schritt, wer den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen muss, wie die Anmeldung ganz einfach und kostenlos über Accountable funktioniert und worauf du beim Ausfüllen achten solltest.

Key Takeaways

• Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ist Pflicht für deine Selbstständigkeit.
  Damit meldest du deine Tätigkeit beim Finanzamt an und beantragst deine Steuernummer.
• Fülle ihn möglichst früh aus.
  Die Bearbeitung kann mehrere Wochen dauern. Plane das ein, bevor du deine ersten Rechnungen stellst.
• Die Anmeldung läuft digital über ELSTER.
  Alternativ kannst du eine Ausfüllhilfe nutzen, die die Fragen verständlicher erklärt und die Übermittlung ans Finanzamt übernimmt.
• Achte besonders auf Umsatz, Gewinn und Umsatzsteuer.
  Deine Schätzungen sollten realistisch sein, da sie unter anderem für Steuervorauszahlungen relevant sein können.
• Mit Accountable füllst du den Fragebogen einfacher aus und erledigst deine Steuern an einem Ort.
  Verständliche Hilfetexte, die direkte ELSTER-Übermittlung und Unterstützung durch Steuer-Coaches helfen dir beim Ausfüllen. Danach kannst du auch Rechnungen, Ausgaben und Steuererklärungen mit Accountable verwalten.

Was ist der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung?

Wenn du dich selbstständig machen willst, dann musst du das dem Finanzamt mitteilen. Das tust du über den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. In dem Dokument machst du Angaben zur Art der Tätigkeit (inklusive deines voraussichtlichen Verdienstes) und erhältst nach Prüfung durch das Finanzamt eine neue Steuernummer.

➡️Selbstständig in Deutschland: Das bedeuten die verschiedenen Steuernummern

Du musst eine neue Steuernummer beantragen, damit das Finanzamt deine Einkommensteuererklärung am Ende des Jahres entsprechend zuordnen kann. Und du brauchst sie dringend, um Rechnungen stellen zu können. 

➡️Einkommensteuererklärung einreichen mit Accountable

Vor deiner Anmeldung solltest du bereits wissen, ob du eine freiberufliche oder eine gewerbliche Tätigkeit ausüben wirst. Wenn du Freiberufler:in bist, musst du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen und registrierst damit deine Selbstständigkeit beim Finanzamt. Als Gewerbetreibende:r hast du einen weiteren Schritt, den du erledigen musst. Denn um ein Gewerbe anzumelden, musst du zusätzlich bei deinem zuständigen Gewerbeamt einen Gewerbeschein beantragen.

💡Tipp von Accountable: Du bist dir nicht sicher, ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist? Die wichtigsten Unterschiede haben wir dir hier zusammengestellt. 

Wer muss den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen?

Den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung musst du jedes Mal dann ausfüllen, wenn du eine neue selbstständige Tätigkeit aufnehmen möchtest. Außerdem musst du dabei zwischen einer gewerblichen und einer freiberuflichen Arbeit unterscheiden.

➡️Freiberufler oder Gewerbe? Wir klären auf!

Während du für das Beantragen der Steuernummer als Freiberufler lediglich den Erfassungsbogen ausfüllen musst, müssen sich Gewerbetreibende zusätzlich beim Gewerbeamt anmelden, um einen Gewerbeschein zu erhalten.

➡️Alles was du wissen musst, wenn du ein Gewerbe gründest

Wann muss ich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen?

Tatsächlich musst du nicht auf deine neue Einzelunternehmen Steuernummer warten, um mit deiner selbstständigen Arbeit loszulegen. Allerdings kannst du erst dann offizielle Rechnungen stellen, wenn du deine neue Steuernummer erhalten hast.

Die Wartezeit nach dem Einreichen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung liegt dabei je nach Finanzamt und Stadt zwischen zwei bis vier Wochen. Das solltest du berücksichtigen, bevor du mit deiner selbstständigen Tätigkeit loslegst. 

➡️ So wird der Brief aussehen, den du vom Finanzamt mit deiner Steuernummer bekommst.

Am besten meldest du dich daher als erstes bei deinem Finanzamt und füllst den Erfassungsbogen aus, bevor du deine ersten Kunden hast. So kommst du nicht in die Situation, dass du deine Arbeit erledigt, aber noch keine Rechnung stellen kannst.

➡️Hier erfährst du, wie eine offizielle Rechnung aussehen muss

Wo kann ich den Steuerfragebogen ausfüllen?

Vor einigen Jahren konntest du den Fragebogen noch bei deinem örtlichen Finanzamt ausfüllen und abgeben. Seit 2021 kannst du die Anmeldung für deine Selbstständigkeit allerdings nur noch digital in ELSTER vornehmen und sie elektronisch an das für dich zuständige Finanzamt übermitteln. 

Du musst dich also in deinem ELSTER-Account anmelden und dort nach dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung suchen. 

Alternativ kannst du das Formular aber auch ganz einfach mit unserem kostenlosen Online-Tool zur steuerlichen Anmeldung ausfüllen und sicher über die offizielle Schnittstelle an das Finanzamt schicken.

Neue Frage im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

Der Erfassungsbogen wird regelmäßig überarbeitet und seit 2022 müssen Antragsteller dabei eine weitere Frage beantworten. Dabei geht es um das Thema der Umsatzsteuer und ob du als Selbstständige:r mit deiner Tätigkeit umsatzsteuerpflichtig sein wirst.

Das ist allerdings oft bei der Anmeldung noch gar nicht absehbar, was das Ausfüllen des Fragebogens schwierig gestaltet.

➡️Änderungen im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung – das ist neu

Fragebogen zur steuerlichen Erfassung: Einfacher mit Ausfüllhilfe 

Obwohl ELSTER das offizielle Portal der Finanzämter ist, ist der Fragebogen in typisch deutscher “Steuersprache” verfasst und nicht immer leicht zu verstehen. Wir wollen dir aber die Anmeldung deiner Selbstständigkeit so einfach wie möglich machen und bieten deshalb auch eine Ausfüllhilfe für das amtliche Formular kostenlos auf unserer Website an.

Du kannst also deine Steuernummer direkt über unseren Fragebogen zur steuerlichen Erfassung beantragen: Zum Fragebogen.
Deine Daten werden sicher über unsere offizielle ELSTER-Schnittstelle übermittelt und die Registrierung und Übermittlung ist komplett kostenlos. Außerdem haben wir für schwierige Fragen kurze Hilfetexte eingefügt, die dir das Ausfüllen des Formulars erleichtern. Und nicht nur das, zusätzlich helfen dir auch unsere Steuer Coaches bei Fragen per Chat weiter!

Schritt für Schritt durch den Fragebogen mit Accountable

Im Folgenden erklären wir, welche Angaben du in den einzelnen Kapiteln machen musst.

Oder schau dir dieses Video an, indem wir alles zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung erklären und dir Schritt für Schritt zeigen, wie du ihn kostenlos und korrekt ausfüllst.

Lass uns nun die Anmeldung über unser Formular gemeinsam schrittweise durchgehen. Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung besteht aus fünf Kapiteln:

• Persönliche Daten
• Geschäftliche Daten
• Steuerliche Angaben
• Steuerschätzung
• Angaben zu deinem Bankkonto

1. Persönliche Daten

Auf der ersten Seite geht es um die Erfassung deiner persönlichen Daten. Im folgenden Screenshot siehst du, was du wo eingeben musst. Neben deinen Kontaktdaten (Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) musst du auch dein Geburtsdatum angeben sowie deinen Familienstand (ob du verheiratet oder ledig bist) und welche Religionszugehörigkeit du hast. 

2. Geschäftliche Daten

Hier geht es um Angaben zu deiner geplanten selbstständigen Tätigkeit. Bei der Beschreibung deines Berufes solltest du möglichst genau sein, da anhand dieser die Einordnung deiner Tätigkeit in eine freiberufliche oder gewerbliche Selbstständigkeit erfolgt. 

3. Steuerliche Angaben

In diesem Schritt geht es um deine Steuerdaten. Keine Sorge, wir haben dir Hilfetexte eingefügt, so dass du sicher sein kannst, dass du auch die richtigen Angaben machst. Vor dem Ausfüllen solltest du deine Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) und, falls du bereits eine Steuernummer hast, auch diese zur Hand haben.

Nun musst du auswählen, ob du die einfache Gewinnermittlung, auch als Einnahmenüberschussrechnung bekannt, anwenden möchtest. Was schwierig erscheinen kann, ist der nächste Schritt: Die Eingabe deiner voraussichtlichen Umsätze bzw. Einnahmen für das Jahr der Anmeldung sowie dem darauffolgenden Jahr. An dieser Stelle ist es völlig in Ordnung, wenn du eine Schätzung abgibst.

Auf dieser Seite musst du ebenfalls entscheiden, ob du von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen möchtest. Du kannst dich als Kleinunternehmer registrieren, wenn du im vorherigen Jahr weniger als 25.000 € verdienen wirst. Mehr zu den Grenzwerten erfährst du hier.

➡️Hier erfährst du, wie du verlässliche Angaben zur Gewinnermittlung machen kannst

4. Steuerschätzung

Im nächsten Schritt geht es immer noch um deine Steuern. Während du im vorigen Schritt deine Einnahmen schätzen musstet, geht es jetzt um deinen Gewinn. Der Gewinn ist der Betrag, der dir nach Abzug all deiner berufsbedingten Ausgaben voraussichtlich bleibt. Die Steuerschätzung bildet die Berechnungsgrundlage für deine vierteljährlichen Vorauszahlungen zur Einkommensteuer und zur Gewerbesteuer, insofern du ein Gewerbe betreibst. Deswegen ist es auch hier wichtig, dass du in deiner Schätzung realistisch bist, um unschöne Überraschungen zu vermeiden. 

➡️Hier erfährst du, wie du verlässliche Angaben zur Gewinnermittlung machen kannst

Ebenfalls auf dieser Seite kannst du andere Einkommensquellen angeben, z. B. wenn du auch als Angestellte:r arbeitest.

5. Angaben zu deinem Bankkonto

Bevor du deine Angaben prüfst und abschickst, musst du im letzten Schritt noch dein Bankkonto angeben. Hier hast du die Option, entweder ein geschäftliches oder ein privates Bankkonto zu hinterlegen. 

➡️Hier erfährst du, was du als Selbstständige:r über dein Bankkonto wissen solltest.

Prüfen und abschicken

Geschafft! Auf der letzten Seite wählst du noch das für dich zuständige Finanzamt aus. Dann kannst du deine Daten noch einmal überprüfen, bevor du das Formular direkt über ELSTER an dein Finanzamt senden kannst.

Danach kannst du dir noch die Bestätigung als PDF herunterladen. Herzlichen Glückwunsch: Du hast gerade ganz einfach und digital den ersten Schritt in deine Selbstständigkeit gemacht! Jetzt musst du auf das Schreiben mit deiner Steuernummer und einigen weiteren Informationen über deinen Status als Selbständige:r warten. Die Dauer der Bearbeitung deines Antrags kann je nach Finanzamt sehr unterschiedlich sein. In der Regel dauert es zwischen 2 und 4 Wochen.

💡So sieht der Brief aus, den du vom Finanzamt bekommen wirst.

Nach dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung: Die nächsten Schritte

Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ist erledigt? Dann kannst du dich auf die nächsten Schritte deiner Selbstständigkeit konzentrieren. Accountable unterstützt dich bei deinen steuerlichen Pflichten: Du kannst mit der Software und App E-Rechnungen schreiben, Ausgaben erfassen, deine Steuerrücklagen im Blick behalten und Steuererklärungen wie die Einkommensteuer- und Umsatzsteuererklärung vorbereiten und direkt abgeben.

Bei Fragen helfen dir außerdem der KI Steuerberater und unsere Steuer Coaches weiter. So hast du deine Steuerorganisation von Anfang an an einem Ort.

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